Жертвоприношение состоялось, Джус, Дженна, Джон мертвы, а Елена никак не может прийти в себя после произошедшего. Деймона укусил оборотень, он тихонько и неуклонно умирает, пытаясь то совершить самоубийство, то полакомиться мисс Гильберт, которая постоянно в его воспаленном сознании превращается в Кэтрин Пирс.
Стефан не может просто так сидеть и смотреть, попивая бурбон, как его брат умирает, и идет за помощью к Клаусу по наводке Эмили Беннет. Surprise-surprise, древний соглашается помочь спасти старшего Сальваторе в обмен на вечную службу Стефана.
Клаус, обзаведшись новой игрушкой и верным слугой, уезжает в непонятном направлении. Елена остается с выздоровевшим Деймоном, сама не своя от произошедшего, ведь Стефан ей оставляет письмо, в котором говорится. Что он никогда ее не любил, поэтому и решил сбежать подальше от греха. Однако мисс Гильберт сомневается в искренности письма, ведь Кэтрин – освободившая Катерина Петрова – мягко намекает, что Стефан лишь хотел уберечь свою любимую от опасности.
Тем временем Алярик Зальцман снова уходит в запой, хоть его и назначили официальным опекуном Джереми и Елены, опекать-то нужно его самого. Джереми более ль менее справляется, ведь теперь он видит мертвых (особенно двух своих бывших), которые с радостью ему помогают в сим нелегком деле. Только вот призраки из прошлого не столь дружелюбны, как кажутся на первый взгляд, ибо многие из них вернулись, лишь чтобы отомстить Клаусу.
После спасения Джереми ведьма Бонни находится в коме, ей необходима помощь, и к ней съезжаются ведьмы-родственники из разных концов света. Многие из них владеют достаточно полезной информацией о древних, и смерть (хоть и временная) Элайджы им явно не на руку.
Одновременно в городе появляются оборотни, которые еще верят в проклятие Солнца и Луны. Елена, осознавая всю опасность ситуации, чувствуя себя брошенной, отправляется в одиночку искать Стефана.
Справится ли мисс Гильберт со столь сложной задачей? Кинется ли на ее поиски обнадеженный поцелуем Деймон? Помогут ли Бонни выйти из комы? В кого превратится Стефан Сальваторе? Вернется ли Элайджа со своей семьей к жизни?
Решать ВАМ!